Orion CEO Natalie Wolfsen on integrations, open data and RTO
Orion Advisor Solutions está redefiniendo su dirección estratégica al fusionar sus capacidades en gestión patrimonial y tecnología dentro de una plataforma unificada y de arquitectura abierta. La directora ejecutiva, Natalie Wolfsen, destaca que esta integración holística permite a los asesores financieros utilizar diversas soluciones de software, garantizando al mismo tiempo que los datos de los clientes permanezcan accesibles y bajo la propiedad del usuario. Este enfoque facilita la prestación de servicios personalizados a gran escala y rompe los silos tradicionales de la industria, posicionando a Orion como un socio flexible que se adapta a las necesidades cambiantes de los profesionales financieros, en lugar de restringirlos a ecosistemas propietarios. Para respaldar esta convergencia tecnológica, la empresa está pasando de un modelo completamente remoto a una estructura de oficina híbrida. Wolfsen sostiene que la proximidad física es esencial para fomentar una cultura de aprendizaje por apprentissage (mentoría) y promover el aprendizaje interfuncional, aspectos que han sido limitados por el trabajo remoto. Al reunir a los empleados, Orion busca eliminar el aislamiento departamental y construir un propósito común, asegurando que la fuerza laboral esté culturalmente alineada con el objetivo de crear una plataforma altamente integrada y receptiva. Esta iniciativa es significativa para la apertura de datos, ya que demuestra cómo la adopción de estándares abiertos por parte de las empresas puede impulsar la innovación en toda la industria. Al priorizar la propiedad de los datos por parte del cliente y su acceso libre, Orion desafía la norma del acaparamiento de datos, demostrando que la seguridad y la apertura no son mutuamente excluyentes. Este modelo prueba que, cuando los datos se liberan e integran de manera segura, empodera tanto a los asesores como a los clientes para obtener mayores perspectivas, elevando en última instancia la calidad del asesoramiento financiero en todo el sector.
Source: financial-planning.comPublished on 2024-06-15
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